Prospectos y clientes: de la primera consulta al cliente que vuelve
Toda relación que tiene tu estudio empieza como una consulta y, si la ganas, se vuelve un cliente al que atiendes por años. Florio guarda todo ese recorrido en un solo lugar, bajo Ventas y CRM en la barra lateral, como cuatro tipos de registro conectados:
- Un prospecto es una consulta que aún no has ganado: un formulario, una referencia, una respuesta a uno de tus buzones. Lo trabajas, lo calificas, y lo conviertes en cliente o lo dejas a un lado con un motivo.
- Un cliente es una relación ganada. Florio los llama clientes en todas partes, aunque
la dirección web diga
/clients. Un cliente va reuniendo eventos, pedidos, alquileres y facturas con el tiempo, así que su registro se vuelve el único lugar donde ver todo lo que han hecho juntos. - Un contacto es una persona vinculada a un cliente: la novia, la gerente de la oficina, la hija del homenajeado. Un cliente puede tener muchos.
- Un planificador es un organizador de eventos externo con el que trabajas en muchos clientes y eventos, con sus propias reglas de comisión y de comunicación.
Los cuatro van juntos porque son una sola historia. Esta página recorre cada pantalla. Cada sección de abajo es un destino del ícono de ayuda dentro del producto, así que el ? en cualquiera de estas pantallas te trae directo al encabezado correspondiente aquí.
La lista de prospectos
Prospectos es cada consulta como una fila, el trabajo más nuevo primero. Los chips de arriba son vistas: Activos son los que sigues trabajando, y el resto archiva los resultados, Revisión, Convertidos, Descalificados y Spam. Las cuatro tarjetas de estadística cuentan el embudo abierto, Nuevo, En proceso, Calificado y Requiere Revisión.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Requiere Revisión cuenta las consultas que la recepción con IA marcó para una decisión humana en lugar de archivar sola, y al hacer clic en el chip Revisión se abre ese grupo. Empieza un prospecto a mano con Nuevo prospecto, o trae una lista entera con Importar CSV.
El registro del prospecto
Abre un prospecto y la línea de arriba es su etapa: Nuevo, En proceso, Calificado, y luego uno de los dos finales, Convertido o Descalificado. Haz clic en una etapa para avanzarlo.
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Los datos de la izquierda se editan en el sitio: Nombre, Empresa, Cargo, Correo, Teléfono, Origen, Responsable, Origen del prospecto y Presupuesto. Debajo, Qué están buscando guarda el resumen en texto libre. Si el prospecto llegó por un buzón vigilado, un panel de Triaje de IA lee el mensaje y lo resume.
Las acciones del encabezado: Convertir prospecto convierte un prospecto ganado en un cliente más un primer trabajo. El menú (Acciones del prospecto) tiene Descalificar, que pide un motivo, Marcar como spam y, para administradores, Eliminar prospecto. Cualquiera que dejes a un lado vuelve con Reabrir prospecto.
La lista de clientes
Clientes son tus relaciones ganadas, con columnas de Nombre, Correo, Teléfono, Eventos y Estado. Un cliente está Activo o Inactivo. Crea uno directo con Nuevo cliente, aunque la mayoría nace en el momento en que conviertes un prospecto.
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El panel Próximas fechas importantes sobre la lista es una pequeña lista de trabajo de marketing: los cumpleaños, aniversarios y bodas que se acercan en todos tus clientes, para que nunca se escape una tarjeta o una llamada.
El registro del cliente
Esta es la pantalla más completa de Florio, el 360 de una relación. El encabezado lleva un Nombre y un Estado editables, y luego los datos: Tipo (Individuo o Empresa), Nombre de la empresa, Correo, Teléfono, Representante de ventas principal, Cadencia de pago predeterminada y, donde QuickBooks está conectado, el enlace Cliente de QuickBooks. Dos tarjetas de estadística van arriba, Eventos y Valor aprobado.
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Más abajo, las tarjetas Eventos, Pedidos y Alquileres listan todo lo reservado bajo el cliente, cada una enlazando a su registro. Los paneles Finanzas y Rentabilidad del Cliente convierten facturas y actuales del scorecard en cifras de por vida. Personas relacionadas, Fechas importantes y, para empresas, Dominios de correo guardan el lado humano y de captura de correo. Cuando dos registros son el mismo cliente, Fusionar y consolidar funde uno en el otro.
Contactos
Contactos es cada persona vinculada a un cliente. Un contacto pertenece a un solo cliente y puede figurar en los eventos de ese cliente. El interruptor Contacto principal marca con quién tratas más, y la tarjeta Direcciones de correo guarda varias direcciones de la misma persona con una marcada como Principal.
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Los contactos también aparecen por su cuenta, creados cuando la captura de correo ve a una persona nueva escribiendo sobre el trabajo de un cliente. Esos llevan una etiqueta Automático · sin verificar y un aviso de Confirmar contacto hasta que alguien confirma quiénes son.
Planificadores
Planificadores son los organizadores de eventos externos con los que trabajas una y otra vez. Un planificador no es un cliente, te trae clientes, así que lleva sus propias reglas. La Preferencia de comunicación decide quién habla con el cliente, El planificador gestiona toda la comunicación, Solo facturación o Contacto directo permitido, y una Comisión % va sobre los eventos que refieren.
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La página de cada planificador lista los eventos vinculados a él, así que a la hora de renovar o conciliar, la comisión y el trabajo están en una sola pantalla.