Ver reuniones de Google Calendar

No todas las reuniones nacen en Florio. Una diseñadora agenda un recorrido desde su teléfono, un cliente envía su propia invitación de calendario para una consulta, y ninguno de los dos toca el CRM. Florio lee los Google Calendar de tu equipo y, cuando una reunión tiene a un cliente entre los invitados, la agrega a la tarjeta de Actividad de ese cliente. El resultado es la imagen completa de cada punto de contacto, junto a los correos, llamadas, notas y tareas.

Dónde aparecen las reuniones

Abre la ficha del cliente y busca la tarjeta de Actividad. Cuando hay reuniones a ambos lados de hoy, el historial se divide en dos grupos: Próximas arriba, con la reunión más cercana primero, e Historial debajo, de la más reciente a la más antigua. Cada fila muestra la fecha, el nombre de la reunión y quiénes fueron invitados, además de quién la organizó.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Las reuniones también aparecen en el lead correspondiente mientras un prospecto sigue en tu pipeline, y acompañan la ficha cuando el lead se convierte en cliente.

Pasos

1. Abre el cliente y baja hasta la tarjeta de Actividad.
2. Usa el filtro de Reuniones para ver solo reuniones, o deja Todo seleccionado para verlas entre los correos y las notas.
3. Haz clic en cualquier reunión de Google Calendar para abrir el detalle completo: la fecha y la hora, quién la organizó, el lugar, la lista completa de invitados con la respuesta de cada uno, y la descripción de la reunión.
4. Desde el detalle puedes usar Unirse a Google Meet cuando la reunión tiene videollamada, o abrir Ver en Google Calendar para verla en Google.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Bueno saberlo

• Las reuniones que organizó el cliente también cuentan. Si un cliente envía una invitación de calendario a tu diseñadora, aparece en la actividad del cliente de la misma forma.
• Estas reuniones son de solo lectura en Florio. Reagenda o edita en Google Calendar y el cambio aparece aquí en unos minutos. Una reunión cancelada desaparece de la actividad por sí sola.
• Una reunión creada desde el propio botón de reuniones de Florio aparece una sola vez, no dos.
• Las reuniones internas del equipo sin ningún cliente invitado, y las reuniones marcadas como privadas en Google Calendar, nunca aparecen.
• La actividad muestra reuniones hasta un año hacia adelante. Las agendadas más lejos quedan capturadas y aparecen cuando su fecha se acerca.

Lo que no publicamos

Cómo Florio asocia invitados con clientes y los controles que mantienen direcciones excluidas fuera de la captura se explican a los administradores del espacio durante la configuración, no aquí.