Lo que el cliente ve en un Resumen de Hallazgos
El cliente se encuentra con un Resumen de Hallazgos de dos maneras: en la tableta del técnico al final de la visita, o desde un enlace por correo. Es la misma página en ambos casos, y vive mientras dura la solicitud. Esta página muestra lo que ve, estado por estado, y los correos que la acompañan.
La página, antes de aprobar nada
Un título, dos o tres oraciones y un precio por hallazgo. Sin partes, sin horas, sin tarifas, en ningún estado. Cuando está en la tableta del técnico, una nota arriba lo dice.
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El problema por el que nos llamó es el arreglo de lo que reportó. Siempre tiene precio.
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También encontrado durante la visita reúne todo lo demás que el técnico encontró. Un hallazgo que la oficina todavía está cotizando dice Nuestra oficina enviará el precio y no tiene casilla hasta que tenga precio.
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Para el largo plazo es consejo sin precio. Tiene un interruptor, Me gustaría hablar de esto, en lugar de una casilla. Encenderlo crea un prospecto para el equipo de ventas y nunca cobra nada.
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Debajo de los hallazgos, el dinero: Trabajo aprobado, Visita de diagnóstico, Impuesto sobre ventas y Total de hoy. La línea del impuesto dice “Impuesto sobre ventas” y nada más. Marcar un hallazgo actualiza los cuatro; no se cobra nada hasta que aprueba.
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Luego la tarjeta. La tarjeta registrada se ofrece primero; Usar otra tarjeta abre un campo de tarjeta para que el cliente escriba el número él mismo y nadie de tu lado lo vea.
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Luego la firma: un nombre escrito, un recuadro para firmar con el dedo, y la línea de aceptación de tus términos de servicio, con los términos a un toque. El botón dice Aprobar y pagar con el total. Si no marca nada, dice “Pagar por la visita” con el cargo de diagnóstico.
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La página después de una aprobación
La página se convierte en un recibo y se queda donde estaba. La etiqueta dice Aprobado en parte mientras algo siga abierto. El hallazgo aprobado muestra la fecha y una línea de recibo lleva la hora, quien firmó, la firma y el cobro. Los hallazgos que no tomó siguen abiertos, con sus casillas, bajo “Aún abierto, agregue cuando quiera”. El bloque de dinero muestra lo pagado hasta ahora.
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Marcar un hallazgo abierto después vuelve a convertir el botón en Aprobar y pagar solo con lo que eso agrega. La visita de diagnóstico no se cobra de nuevo. Aprobarlo es un segundo registro en la solicitud, nunca un cambio al primero.
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Cuando pide hablar de un punto a largo plazo, el interruptor dice En conversación y el hallazgo lleva una nota de que alguien se pondrá en contacto.
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En español
La página sigue el idioma del cliente. Agrega ?lang=es al enlace, o la oficina lo envía a un
contacto cuyo idioma es español, y cada etiqueta, sección y la línea de términos aparecen en
español.
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Cuando un enlace ya no funciona
Un enlace anulado, una página de tableta después del día en que se entregó, una página treinta días después de cerrar la llamada, o una dirección adivinada muestran lo mismo: Este enlace ya no está activo, con tu marca y el coordinador a quien llamar. Nunca dice si la solicitud existe.
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Los correos
Cuatro correos acompañan la página, todos con tu marca, todos con el nombre del coordinador, y todos enlazados a la solicitud cuando el cliente responde.
El enlace
Lo envía el técnico desde el editor o la oficina desde la llamada. Nombra el arreglo y dice que el resto tiene precio, sin números en la bandeja de entrada; los precios viven en la página junto a las oraciones que los justifican.
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El recibo
Se envía en el momento en que se cobra una tarjeta. Es el documento de factura del cliente: los hallazgos que aprobó, la visita de diagnóstico, el impuesto sobre ventas, la tarjeta y lo que sigue abierto.
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La actualización de precio
Se envía desde la página de la llamada cuando la oficina cotiza un hallazgo que el técnico pasó. Texto predeterminado, más cualquier oración que agregue el coordinador.
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El recordatorio
El seguimiento de la oficina a una página que no se ha firmado. También texto predeterminado que el coordinador puede cambiar, y enviarlo cuenta como seguimiento.
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Después de la visita
Cuando el resumen posterior a la visita está encendido, el correo “Esto es lo que hicimos hoy” suma un bloque de dinero leído directamente de las aprobaciones: el trabajo que aprobó con su precio y cuándo se pagó, la visita de diagnóstico y el total a la tarjeta. Cada cifra es un hecho de una aprobación, nunca una proyección.
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