Envía una propuesta para firma

Una propuesta es donde se gana la reserva. Florio redacta el esqueleto, tú lo diriges artísticamente, y los números se validan antes de que salga. Así es como funciona.

Antes de empezar

Tu catálogo (catálogo de precios) debería contener los artículos que estás cotizando, registrados a costo.
Fija un margen objetivo para que la tarjeta de margen tenga contra qué comparar el precio.

Pasos

Abre el evento y agrega partidas desde tu catálogo. Los precios salen de tu catálogo de precios.
Agrega fotos de tu propio trabajo anterior desde la biblioteca. Busca por lo que aparece en la imagen, como “centros de mesa en tono rosa en vasijas doradas”.
Revisa la tarjeta de margen. Si el precio pasa tu objetivo, la propuesta puede salir; si se queda corto, Florio la retiene en la puerta para que ajustes.
Elige Enviar al cliente. Florio abre un mensaje con el contacto del evento ya seleccionado (etiquetado Contacto del evento) y las demás personas de la cuenta listadas abajo, para que la propuesta llegue a la persona correcta y no a un buzón genérico de la empresa. Marca a todos los que deban recibirla: cada persona recibe su propia copia con un enlace privado, así puedes ver quién la abrió y la firmó. Edita el asunto y el saludo, agrega una nota personal, y si quieres reunirte primero usa Proponer horarios para ofrecer espacios de tu calendario dentro del correo.
Envíala. El cliente abre la página de revisión y firma, firma en línea, la factura de depósito se envía sola, y la fecha se bloquea en tu calendario.

Bueno saber

La portada nombra la sede. Debajo de la fecha del evento, la portada de la propuesta lleva la sede y la ciudad de cada ubicación del evento, para que el cliente vea dónde ocurre el día antes de ver cualquier precio. Nunca muestra la dirección, que se queda del lado interno. Una portada sin fotos lista todas las ubicaciones; una portada armada con fotos muestra la primera para que la línea bajo el título quede corta.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Los horarios del día cierran el documento. Después de la última sección de productos, justo antes del resumen de inversión, la propuesta imprime el cronograma del día: cada horario del evento, desde la disponibilidad del montaje hasta el desmontaje, para que el cliente y su sede vean cuándo ocurre el día junto a lo que cuesta. Solo horas. La nota que escribes en un horario es para tu cuadrilla, así que se queda en la hoja de costos interna y nunca llega al cliente.
Las fotos se abren a tamaño completo. Cada foto de partida en el PDF es un enlace. Tócala o haz clic y la imagen completa, sin recortar, se abre en el navegador. El enlace pasa por Florio en lugar de la dirección de almacenamiento de la foto, así que sigue funcionando incluso en una copia que el cliente guardó hace meses. Las descripciones también conservan los saltos de línea que escribiste, así una lista de tallos se lee como lista en papel, y la línea de cantidad y precio unitario se imprime más grande y más oscura que antes.
¿No hay correo registrado para el contacto? Florio te detiene antes de enviar a nadie. Agrega una dirección, o usa Copiar enlace de firma para compartir el enlace desde tu propio buzón. Copiar el enlace de firma marca la propuesta como enviada, así que el enlace funciona de inmediato, sin que Florio envíe un correo.
Enviarla tú mismo. Copiar enlace de firma te entrega el enlace de revisión y firma para pegarlo en tu propio correo o mensaje. Copiar enlace del PDF da un enlace de solo lectura a la propuesta.
Agrega a alguien nuevo aquí mismo. En la ventana de envío, Añadir a otra persona toma un nombre y correo puntuales, y puede guardarlos como contacto del cliente para que ya estén ahí la próxima vez.
Vigila la entrega. La propuesta enumera quién abrió y firmó cada copia, y ahora dice con claridad cuándo un envío falló, por ejemplo una dirección faltante, en lugar de quedarse en “esperando confirmación de entrega”.
¿Ofreciste horarios que ya no quieres reservar? La etiqueta Horarios propuestos añadidos en la ventana de envío tiene un Quitar que devuelve los espacios reservados a tu calendario, sin alterar el resto del mensaje. Ver qué hace realmente reservar un horario.
¿El planificador cambió todo un martes? Crea una nueva versión. Toma minutos, y puedes mostrar exactamente qué cambió.
Graba la consulta y Florio puede convertir la transcripción en un evento en borrador con partidas por refinar. Es una ventaja inicial, no un piloto automático.
Detalle completo: Propuestas y tu biblioteca de fotos.