Trabajar un evento por sus etapas

Cada evento avanza por el pipeline de tu estudio, desde una primera consulta hasta una reserva firmada y producida. La barra de etapas en la parte superior del registro es como lo mueves, y es el mismo tipo de barra que ya usas en prospectos y pedidos, así que todo el negocio se lee de forma consistente.

Antes de empezar

Las etapas de tu pipeline se definen en Administración, así que coinciden con cómo tu equipo realmente habla de una reserva. Consulta Administración y configuración.
Mover una etapa es una acción registrada. El Registro de actividad, en la pestaña Actividad del evento, anota quién la avanzó y cuándo.

Pasos

Abre el evento. La barra de Etapa recorre el encabezado persistente, así que te acompaña en cada pestaña.
Haz clic en la etapa a la que quieres mover la reserva. La barra avanza, y el cambio queda en el registro de actividad.
Cuando una reserva se estanca, ponla en espera. Abre Más acciones del evento y elige Poner en espera; el registro muestra una insignia ámbar de En espera y un campo Nota de espera para el motivo. Quítala después con Quitar de espera.
Cuando una reserva no se concreta, márcala como perdida. Abre Más acciones del evento y elige Marcar como perdido.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
En Marcar este evento como perdido, elige un Motivo, define la Fecha de pérdida y agrega Notas si hay más que decir. Esto saca el evento del pipeline activo mientras conserva el registro y su historial.

Bueno saberlo

Reábrelo cuando quieras. Un evento en espera o perdido puede volver. Abre Más acciones del evento y elige Reabrir evento para regresarlo al pipeline activo.
Por qué importan el motivo y la fecha. Alimentan tus reportes de ganados y perdidos, para que el estudio vea por qué se escapan las reservas y cuándo. Adivinar después es peor que una selección rápida ahora.
La barra de etapas no es el estado de la propuesta. La etapa del evento es dónde está la reserva en tu pipeline; la propuesta tiene su propio estado (borrador, aprobada, enviada, firmada) en la pestaña Propuestas. Consulta Propuestas.
Los eventos de prueba se quedan completamente fuera del pipeline. Marca uno con Marcar como evento de prueba desde el mismo menú, y deshazlo con Desmarcar como evento de prueba.
Dónde encaja: Eventos.