Trabajar un evento por sus etapas

Cada evento avanza por el pipeline de tu estudio, desde una primera consulta hasta una reserva firmada y producida. La barra de etapas en la parte superior del registro es como lo mueves, y es el mismo tipo de barra que ya usas en prospectos y pedidos, así que todo el negocio se lee de forma consistente.

Antes de empezar

Las etapas de tu pipeline se definen en Administración, así que coinciden con cómo tu equipo realmente habla de una reserva. Consulta Administración y configuración.
Mover una etapa es una acción registrada. El Registro de actividad, en la pestaña Actividad del evento, anota quién la avanzó y cuándo.

Pasos

Abre el evento. La barra de Etapa recorre el encabezado persistente, así que te acompaña en cada pestaña.
Haz clic en la etapa a la que quieres mover la reserva. La barra avanza, y el cambio queda en el registro de actividad.
Cuando una reserva se estanca, ponla en espera. Abre Más acciones del evento y elige Poner en espera; el registro muestra una insignia ámbar de En espera y un campo Nota de espera para el motivo. Quítala después con Quitar de espera.
Cuando una reserva no se concreta, márcala como perdida. Abre Más acciones del evento y elige Marcar como perdido.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
En Marcar este evento como perdido, elige un Motivo, define la Fecha de pérdida y agrega Notas si hay más que decir. Esto saca el evento del pipeline activo mientras conserva el registro y su historial.

Eventos pasados

Cuando un evento ya pasó su fecha por cierto número de días (tu espacio de trabajo decide cuántos; 30 para empezar), es el registro de un trabajo que ya ocurrió, y Florio evita que se reutilice como una venta nueva:

Sigue abierto para todos: corregir una fecha anterior, el cliente, el nombre, el lugar, los pagos, los costos y las notas, y marcar el evento como ganado o perdido.
Requiere el permiso Editar eventos pasados: mover la fecha a hoy o más adelante, devolver el evento al pipeline, y crear, revisar, aprobar, enviar o compartir sus propuestas. Sin ese permiso, Florio explica por qué y sugiere el camino de abajo.
Para repetir el evento, abre su propuesta y elige Copiar a un evento nuevo. La copia llega a un evento nuevo como borrador y pasa por aprobación como cualquier otra propuesta.
Un registro nunca se bloquea en su primera semana, así que un evento nuevo escrito con la fecha del año pasado todavía se puede corregir.
Quien tiene Editar eventos pasados puede hacer estos cambios; cada uno queda registrado en la pestaña Actividad del evento.

Bueno saberlo

Reábrelo cuando quieras. Un evento en espera o perdido puede volver. Abre Más acciones del evento y elige Reabrir evento para regresarlo al pipeline activo. Enviar una propuesta, aprobar un scorecard o registrar una firma en un evento perdido también lo reabre: la pestaña Actividad muestra Reabierto (estaba perdido) y quién lo hizo, y se borran el motivo y las notas de la pérdida.
Por qué importan el motivo y la fecha. Alimentan tus reportes de ganados y perdidos, para que el estudio vea por qué se escapan las reservas y cuándo. Adivinar después es peor que una selección rápida ahora.
La barra de etapas no es el estado de la propuesta. La etapa del evento es dónde está la reserva en tu pipeline; la propuesta tiene su propio estado (borrador, aprobada, enviada, firmada) en la pestaña Propuestas. Consulta Propuestas.
Los eventos de prueba se quedan completamente fuera del pipeline. Marca uno con Marcar como evento de prueba desde el mismo menú, y deshazlo con Desmarcar como evento de prueba.
Dónde encaja: Eventos.