Informes: encuentra el número, comparte la vista
Informes, en la sección Administrar de la barra lateral, es el único lugar para responder las preguntas que un dueño de verdad hace: quién nos debe dinero, si estamos reservando lo suficiente, dónde está el pipeline, si estamos cumpliendo nuestras horas. Es una galería de informes organizada en tres grupos, Dinero, Ventas y pipeline y Operaciones, y cada informe es un enlace que puedes pegarle a un compañero para que abra la vista exacta que estabas mirando.
Esta página explica cómo orientarte y para qué sirve cada informe. Las guías de lectura profundizan en cada grupo.
Encuentra el informe correcto
Informes tiene dos vistas. La galería, a la que llegas con Todos los informes, muestra cada informe como una tarjeta con una descripción de una línea, agrupadas bajo Dinero, Ventas y pipeline y Operaciones. Elige una tarjeta para abrir ese informe. Una vez dentro de un informe, el panel de la izquierda mantiene los mismos grupos para que puedas saltar entre ellos, y Filtrar informes, en la parte superior del panel, es un cuadro para buscar escribiendo.
Dos pequeñas comodidades: haz clic en la estrella de un informe para fijarlo, y los informes fijados se reúnen en un grupo Fijados arriba, en cada dispositivo desde el que inicies sesión. Informes abre en, en el encabezado, te deja elegir si Informes reabre la galería o Mi último informe.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Los controles compartidos
La mayoría de los informes comparten los mismos controles, y cada control que cambias queda escrito en la dirección web, que es lo que hace que el enlace se pueda compartir:
- Las pastillas de Período, Semana, Mes, Trimestre, Año, en los informes que muestran tendencia en el tiempo.
- Un rango de fechas, Desde y Hasta, en Contrataciones e Ingresos.
- Al día en Efectivo / Cobros, para envejecer la cartera a cualquier fecha, y Mostrar de QuickBooks para incorporar las partidas abiertas de tu contador.
- Copiar enlace para poner la vista actual en tu portapapeles, y Imprimir / PDF para imprimirla.
- Exportar CSV para llevar la tabla de un informe a una hoja de cálculo.
Compartir y exportar tienen sus propias guías: Comparte un informe y Exporta un informe a una hoja de cálculo.
Los informes de dinero
El grupo Dinero es efectivo e ingresos:
- Efectivo / Cobros: quién debe qué, envejecido a cualquier fecha, más el efectivo esperado según cuándo vence.
- Contrataciones: negocio nuevo comprometido en un rango de fechas, en todas las líneas de negocio.
- Ingresos: el mismo valor reconocido según cuándo ocurre realmente el trabajo.
- Negocio: un resumen de ingresos en las líneas de negocio, con precisión presupuestaria.
- Recurrente: ingresos y margen florales recurrentes de los pedidos permanentes.
Consulta Lee los informes de dinero.
Los informes de ventas y pipeline
El grupo Ventas y pipeline es de dónde vienen los negocios y a dónde van:
- Ventas: valor contratado, tasa de éxito y pipeline segmentado por una dimensión que elijas.
- Pronóstico: ingresos próximos contratados frente a pipeline por fecha de evento.
- Ganados / Perdidos: ganados frente a perdidos, y por qué se perdieron.
- Prospectos: el embudo de prospectos, conversión por origen y por responsable.
- Año tras año: este año frente al anterior en las cifras principales.
- Coaching de consultas: la calidad de las consultas de descubrimiento por representante, para gerentes.
Consulta Lee los informes de ventas y pipeline.
Los informes de operaciones
El grupo Operaciones es cómo se ejecuta el trabajo:
- Operaciones: volumen y valor de pedidos por canal y estado.
- Precisión de mano de obra: horas proyectadas del scorecard frente a horas reales registradas.
- Alquileres: utilización e ingresos por artículo, más las tarifas de servicio de la tienda.
- Servicio: respuesta y resolución de servicio en campo frente al SLA, para estudios con servicio habilitado.
- Marcador de aprobación: qué tan rápido y limpio se aprueba el tiempo.
Consulta Lee los informes de operaciones.