Capturar y calificar un prospecto

Cada consulta se vuelve un prospecto para que nada se trabaje desde una bandeja de entrada. Este es el ciclo diario: crea el prospecto, averigua lo que puedas, y empújalo hacia Calificado o archívalo con un motivo.

Antes de empezar

Cualquiera del equipo de ventas puede crear y trabajar prospectos. Eliminar un prospecto por completo es solo para administradores; los demás apartan un prospecto descalificándolo, lo que conserva el registro.
La mayoría de los prospectos llegan solos, desde tu página de reservas, un formulario web o un buzón vigilado. Esta guía es el camino manual; el automático es Trabajar la cola de Triaje de Bandeja.

Pasos

Abre Prospectos y haz clic en Nuevo prospecto. Completa el nombre y el dato de contacto que tengas. Florio revisa mientras escribes y muestra un aviso de Posible duplicado si la persona ya existe, para que abras el registro existente en vez de crear un segundo. Guarda con Crear prospecto.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Abre el nuevo prospecto y completa los datos de la columna izquierda. Se editan en el lugar: define el Responsable para que caiga en la cola de alguien, el Origen del prospecto, y un Presupuesto si lo tienes, y luego escribe el resumen en Qué están buscando.
Avanza el prospecto por el recorrido conforme sabes más: haz clic en En proceso cuando lo estés atendiendo activamente, y en Calificado cuando sea real y merezca una propuesta.
Llévalo adelante o apártalo:
- ¿Lo ganaste? Haz clic en Convertir prospecto y sigue Convertir un prospecto en cliente.
- ¿No encaja? Abre Acciones del prospecto, elige Descalificar, escoge un motivo como Presupuesto muy bajo, Fuera del área de servicio o Sin respuesta / se enfrió, agrega una nota opcional y confirma.
- ¿Basura? Marcar como spam lo archiva fuera del camino sin un motivo.
Si un prospecto apartado vuelve a la vida, ábrelo y haz clic en Reabrir prospecto para regresarlo a En proceso.

Bueno saberlo

Descalificar no es eliminar. Un prospecto descalificado conserva su motivo y permanece en la vista Descalificados para reportar por qué las consultas no se convierten. Eliminar prospecto, que solo ven los administradores, borra el registro por completo, así que úsalo solo ante un verdadero error.
La vista Activos oculta los prospectos convertidos, descalificados y de spam. Cambia la ficha de arriba para encontrar uno que archivaste antes.
Las tarjetas de estadísticas cuentan tu embudo abierto, así que Nuevo más En proceso más Calificado es el trabajo que aún tienes por delante.
Dónde encaja: Prospectos y clientes.