Ajustar los términos o el impuesto de un evento

Tu estudio tiene términos estándar y una configuración fiscal estándar, y la mayoría de los eventos los usan sin pensarlo dos veces. De vez en cuando una reserva necesita los suyos: una sede que exige otro texto, o un cliente sin fines de lucro cuya venta está exenta. Ambos viven en el registro del evento, y ambos parten de tus valores predeterminados, así que solo cambias lo que es distinto.

Antes de empezar

Los valores predeterminados de todo el estudio se definen una vez en Administración: términos y condiciones y política de exención de impuestos y certificados. Define esos primero; el evento solo los ajusta.

Ajustar los términos de un evento

Abre la pestaña Propuestas del evento y busca el panel Términos y Condiciones, junto al papel del cliente que rige. Por defecto muestra los términos estándar que está usando.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Haz clic en Personalizar para este evento, luego en Editar para cambiar el texto solo de esta reserva.
Si tu estudio enruta los cambios de términos por revisión legal, usa Enviar a aprobación. El panel muestra el cambio como pendiente de aprobación hasta que se autorice. Para volver a los términos estándar, usa Restablecer.

Vincular una exención cuando una venta está exenta de impuestos

Cuando una ubicación cae en una jurisdicción donde el cliente tiene una exención, el panel Exención de impuestos aparece en la pestaña Finanzas del evento.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Usa la opción para seleccionar un certificado y escoge uno de los certificados que el cliente tiene en archivo, luego usa Vincular para asociarlo a la reserva. El panel entonces muestra la venta como respaldada por un certificado, así que la propuesta y la factura salen sin impuesto y la exención es defendible a la hora de una auditoría.
¿El cliente aún no tiene certificado? Gestionar certificados te lleva a los certificados del cliente para que agregues uno. Agregar y validar certificados se cubre en Gestiona clientes con exención de impuestos.

Bueno saberlo

Los valores predeterminados hacen el trabajo. El punto de ambos paneles es que rara vez los tocas. Ajustar es la excepción, así que el caso estándar se mantiene rápido.
Las exenciones viven en el cliente, no en el evento. Un certificado se guarda una sola vez en el cliente y puede respaldar cada venta exenta que tenga. El evento solo lo vincula.
La política puede exigir un certificado. Si la política de exención de impuestos de tu estudio bloquea una venta exenta sin un certificado válido, el panel lo indica hasta que vincules uno.
Dónde encaja: Eventos.