Seguir a los planificadores y su comisión

Los planificadores de eventos no son clientes, te traen clientes, así que Florio los mantiene en su propia lista con las dos cosas que importan para trabajar con ellos: quién puede hablar con el cliente, y qué se les debe.

Antes de empezar

Un planificador es distinto del cliente y del contacto. Agrega al planificador aquí, y luego etiquétalo en los eventos que refiere.
Decide de antemano tu regla de comunicación para cada planificador, ya que cambia a quién le escribe tu equipo.

Pasos

Abre Planificadores y haz clic en Nuevo planificador. Ingresa su nombre, empresa, contacto, teléfono y sitio web.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Define la Preferencia de comunicación, que decide quién habla con el cliente:
- El planificador gestiona toda la comunicación mantiene a tu equipo hablando solo con el planificador.
- Solo facturación significa que el planificador maneja al cliente salvo la facturación.
- Contacto directo permitido te deja trabajar con el cliente directamente.
Define la Comisión % del planificador y, si factura con un arreglo permanente, una Cadencia de pago predeterminada.
Etiqueta al planificador en los eventos que te trae, desde el registro de cada evento. Esos eventos luego aparecen en la página del planificador.

Bueno saberlo

Usa las fichas Mostrar planificadores por para listar planificadores por Nombre o por Empresa, como sea que tu equipo los piense. Es una preferencia para todo el espacio de trabajo.
La Preferencia de comunicación es un recordatorio, no un candado. Le dice a tu equipo las reglas básicas que fijó un planificador, para que nadie le escriba a un cliente que el planificador pidió proteger.
La página de cada planificador reúne los eventos etiquetados a él, así que a la hora de conciliar la comisión y el trabajo que la generó están en una sola pantalla.
Dónde encaja: Prospectos y clientes.