Personalizar roles y permisos

Un rol es un paquete de permisos con nombre: Gerente, Diseñador / Vendedor, Finanzas / Contabilidad y similares. La cuadrícula de permisos es donde decides exactamente qué puede hacer cada rol. Acierta con esto una vez y cada compañero que agregues hereda el acceso correcto de sus roles.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso para administrar roles (el rol Administrador / Propietario lo tiene).
• Los cambios surten efecto la próxima vez que un compañero afectado carga una pantalla, así que conviene avisar rápido si vas a quitar una capacidad de la que la gente depende.

Definir qué puede hacer un rol

1. Abre Administración, luego Roles y permisos.
2. Estás viendo una cuadrícula: una columna por rol, una fila por permiso. Marca o desmarca las casillas en la columna de un rol según las capacidades que deba tener.
3. Haz clic en Guardar al final de esa columna.

Repite por cada rol. La columna Administrador / Propietario es un comodín, siempre con todos los permisos, así que no tiene casillas que cambiar.

Otorgar una excepción a una persona

Cuando una sola persona necesita una capacidad extra pero el rol entero no debe cambiar, no amplíes el rol. En su lugar:

1. Abre Administración, luego Usuarios, y haz clic en Editar en la persona.
2. Agrega la capacidad en Concesiones directas. Se aplica solo a esa persona, además de sus roles.

Bueno saberlo

• Los permisos deciden a qué pantallas y acciones llega un rol. Para ocultar o bloquear campos específicos (como las cifras de ganancia o comisión) en un rol que por lo demás tiene acceso, usa Acceso a campos.
• Una persona puede tener más de un rol; su acceso es la unión de todos ellos, más cualquier concesión directa.