Personalizar roles y permisos
Un rol es un paquete de permisos con nombre: Gerente, Diseñador / Vendedor, Finanzas / Contabilidad y similares. La cuadrícula de permisos es donde decides exactamente qué puede hacer cada rol. Acierta con esto una vez y cada compañero que agregues hereda el acceso correcto de sus roles.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso para administrar roles (el rol Administrador / Propietario lo tiene).
- Los cambios surten efecto la próxima vez que un compañero afectado carga una pantalla, así que conviene avisar rápido si vas a quitar una capacidad de la que la gente depende.
Definir qué puede hacer un rol
- Abre Administración, luego Roles y permisos.
- Estás viendo una cuadrícula: una columna por rol, una fila por permiso. Marca o desmarca las casillas en la columna de un rol según las capacidades que deba tener.
- Haz clic en Guardar al final de esa columna.
Repite por cada rol. La columna Administrador / Propietario es un comodín, siempre con todos los permisos, así que no tiene casillas que cambiar.
Otorgar una excepción a una persona
Cuando una sola persona necesita una capacidad extra pero el rol entero no debe cambiar, no amplíes el rol. En su lugar:
- Abre Administración, luego Usuarios, y haz clic en Editar en la persona.
- Agrega la capacidad en Concesiones directas. Se aplica solo a esa persona, además de sus roles.
Bueno saberlo
- Los permisos deciden a qué pantallas y acciones llega un rol. Para ocultar o bloquear campos específicos (como las cifras de ganancia o comisión) en un rol que por lo demás tiene acceso, usa Acceso a campos.
- Una persona puede tener más de un rol; su acceso es la unión de todos ellos, más cualquier concesión directa.
- Editar eventos pasados permite cambiar un evento que ya pasó su fecha hace tiempo: moverlo a una fecha futura, devolverlo al pipeline o trabajar sus propuestas. Ningún rol lo tiene por defecto, solo Administrador / Propietario; otórgalo a la o las personas que lo necesiten. Consulta Eventos pasados.
- Cada cambio aquí queda en el registro de actividad: quién lo guardó, cuándo y qué permisos se agregaron y se quitaron. Vale para la columna de un rol, los roles de una persona y sus concesiones directas. Un Guardar que no cambia nada no registra nada.