Reconciliar el correo modificado de un cliente
La captura de correo archiva el correo de un cliente vinculando la dirección de su registro. Así que cuando cambias el correo principal de un cliente, la dirección que usa la captura también está cambiando. Si ese registro ya tiene correo capturado, Florio no intercambia en silencio una dirección por la otra, porque un error de tipeo o una edición apresurada cortaría el hilo de un cliente activo. En su lugar mantiene vinculando tanto la dirección anterior como la nueva, y registra una aprobación para que un administrador la resuelva. Esta página es el lado de ese administrador.
Antes de empezar
Necesitas permiso para gestionar la configuración de tu espacio de trabajo. La aprobación aparece en el área de Aprobaciones, y solo las personas que pueden gestionar la configuración ven la sección de correo allí. Cambiar el correo del cliente en sí solo necesita permiso para editar clientes, así que quien hace la edición y quien la reconcilia pueden ser dos personas distintas.
Cuándo sucede esto
Florio registra una reconciliación solo cuando ambas cosas son ciertas: el registro ya tiene correo capturado, y su dirección principal cambió. Si el registro aún no tiene correo capturado, la nueva dirección simplemente reemplaza a la anterior, sin nada que decidir. Hasta que un administrador reconcilie, ambas direcciones siguen vinculando el correo nuevo, así que nada se pierde mientras la aprobación espera.
Reconciliar el cambio
- Abre Aprobaciones y encuentra la sección Cambios de correo por reconciliar.
- Lee la fila: nombra al cliente y muestra la dirección que cambió del valor anterior al nuevo.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
3. Elige una:
- Conservar ambas cuando el cliente de verdad usa ambas direcciones, así el correo a cualquiera de las dos sigue archivándose en este registro.
- Quitar dirección anterior cuando el cambio fue una corrección y la dirección anterior es incorrecta o está retirada.
- Quitar dirección nueva cuando la edición fue un error y la dirección original era la correcta.
Florio confirma antes de quitar una dirección. Sea cual sea la que elijas, los correos capturados del registro se quedan en su sitio: quitar una dirección solo evita que vincule el correo nuevo, nunca elimina un mensaje que ya está en la línea de tiempo.
Bueno saberlo
- Una corrección arregla la vinculación de ahí en adelante, pero no alcanza el historial hacia atrás. Si la dirección anterior nunca capturó el correo previo de un cliente, pídenos rellenar la dirección corregida para que el hilo se complete.
- Si resuelves una fila y te das cuenta de que elegiste mal, puedes volver a agregar la dirección en el registro del cliente y empieza a vincular de nuevo.