Agregar contactos y fechas importantes

Un cliente rara vez es una sola persona. Así adjuntas a las personas: la novia y su madre, la gerente de oficina, el asistente que de verdad contesta, y registras las fechas que convierten a un cliente de una sola vez en uno que vuelve.

Antes de empezar

Abre el cliente al que quieres agregar personas o fechas.
Algunos contactos aparecen solos, creados cuando la captura de correo ve a una persona nueva escribiendo sobre el trabajo del cliente. A esos los confirmas en vez de volver a agregarlos.

Pasos

En el registro del cliente, busca Personas relacionadas (un cliente empresa llama a la misma sección Contactos). Haz clic en + Agregar persona, o Agregar contacto en una empresa.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Ingresa el nombre de la persona y su Relación con el cliente (cónyuge, hija, madre de la novia), más correo y teléfono. Activa Homenajeado/a si las fechas importantes son sobre ella.
Abre un contacto para gestionar cómo lo contactas. La tarjeta Direcciones de correo guarda cada dirección que esa persona usa: Agregar correo para una nueva, Marcar principal para elegir la que Florio prefiere, y Quitar dirección para descartar una vieja. El interruptor Contacto principal marca a la persona con la que más tratas.
Registra las fechas que vale la pena recordar. En Fechas importantes, haz clic en + Agregar fecha, elige la Ocasión (Cumpleaños, Aniversario o Boda), define de quién se trata, y el día.

Bueno saberlo

Un contacto creado por la captura de correo lleva una etiqueta Automático · sin verificar y un aviso Confirmar contacto. Ábrelo, corrige el nombre si hace falta, y confirma, y se vuelve un contacto normal.
Cada dirección en la tarjeta Direcciones de correo es vigilada por la captura de correo, así que agregar la dirección del asistente hace que su correo también llegue a la línea de tiempo del cliente.
Las fechas importantes alimentan el panel Próximas fechas importantes en la lista de Clientes, que es tu lista de trabajo de marketing para tarjetas y llamadas.
Dónde encaja: Prospectos y clientes.