Desbloquear la programación de un evento
Florio no programa un evento hasta que se registra la aceptación del cliente. Es una parada deliberada. Todo lo que sabe la programación, las horas, el tamaño del equipo, las tareas de trabajo, las hojas de trabajo que tu equipo lee en la camioneta, sale de la versión que el cliente firmó. Arma eso desde una propuesta sin firmar y habrás puesto personal sobre una suposición, en público, con gente de verdad.
Qué bloquea la compuerta
En un evento, cuatro acciones esperan la aceptación:
- Crear fases del día
- Planificar hacia atrás
- Generar pendientes
- + Nuevo bloque, incluido un bloque creado desde la página de Programación en lugar de desde el evento
Nada más cambia. Cualquiera con permiso puede seguir leyendo la programación, y los bloques que ya existen se siguen editando por completo: equipo, vehículos, horarios, estado, tareas de trabajo. El trabajo que no pertenece a un evento, una reserva de alquiler, una sesión de muestra con cliente, una visita de cuidado de plantas, un bloque independiente, nunca pasa por la compuerta.
Qué ves mientras está bloqueado
El panel de Programación del evento se queda exactamente donde está, en la pestaña Programación del registro, con la lista de bloques y el estado vacío intactos. Los cuatro botones simplemente están apagados, y la ayuda de cada uno lleva la misma frase que aparece bajo el encabezado en texto plano: “La programación se desbloquea cuando el cliente acepta.”
Al lado hay un enlace Registrar aceptación, que abre la página del scorecard del evento en la tarjeta Aceptación y calendario de pagos. El enlace solo aparece si tienes permiso para aceptar en nombre del cliente. Sin él te queda la frase, y ya sabes a quién preguntarle.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Por qué cambiar la etapa no lo desbloquea
La compuerta lee un solo hecho: si se ha registrado una aceptación en el evento. No lee la etapa del embudo.
Mover a mano la lista de etapas vuelve a rotular dónde está el trato. No registra ninguna firma, ninguna fecha de firma, ningún total firmado, ni ninguna respuesta a la pregunta de qué propuesta se acordó, así que la programación sigue bloqueada. Es a propósito: el desplazamiento silencioso de etapas se vuelve un aviso visible en lugar de una programación armada sobre nada. Si un evento parece aceptado pero no se deja programar, el arreglo es registrar la aceptación, no volver a elegir la etapa.
Registra la aceptación
- Abre el evento, luego su scorecard, y busca Aceptación y calendario de pagos. El enlace Registrar aceptación del panel de Programación te lleva directo ahí.
- Responde ¿Qué propuesta firmó el cliente? La lista contiene la última versión publicada de cada propuesta viva del evento, con su nombre, su versión y su total. Si solo hay una, ya viene elegida. Si el evento no tiene ninguna propuesta, la pregunta no aparece.
- Llena el total firmado si difiere del precio aprobado, define la fecha de firma, y elige una plantilla de pago si no quieres la predeterminada.
- Haz clic en Registrar aceptación.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Ese solo clic hace varias cosas:
- Sella la aceptación y mueve el evento a tu primera etapa de ganado.
- Marca la versión elegida como firmada, acepta esa propuesta y deja de lado a las que competían con ella, exactamente como lo haría una firma electrónica del cliente.
- Arma el calendario de pagos desde la plantilla.
- Señala una discrepancia de precio si el total firmado difiere del precio aprobado. Eso es una nota para ti, no un bloqueo.
- Desbloquea las cuatro acciones de programación.
Elegir Sin propuesta vinculada igual acepta el evento e igual desbloquea la programación. Solo que no deja ninguna propuesta aceptada detrás, así que mira la última sección para saber qué acaba viendo tu equipo.
Eventos que se desbloquean solos
Usarás este panel menos de lo que crees. Toda ruta de aceptación termina en el mismo lugar, así que la programación se desbloquea sola cuando:
- el cliente firma la propuesta en su propia pantalla, o
- llega una aceptación desde un sistema que tienes conectado.
El panel manual es para la aceptación que ocurrió por teléfono, en el showroom, o en un contrato de papel.
Qué versión acaba armando tu equipo
Las tareas de trabajo de un bloque, las tareas de preparación de los pendientes, y las descripciones y fotos de una hoja de trabajo salen todas del mismo lugar: la propuesta aceptada.
- Si se ha firmado una versión de esa propuesta, la última firmada es la que ve el equipo. Una orden de cambio que el cliente firme después toma el relevo.
- Si la propuesta aceptada no tiene ninguna versión firmada, lo que pasa cuando la aceptación llegó desde otro sistema, se usa su última versión publicada, o sea la que aprobaste o enviaste.
- Si no se aceptó ninguna propuesta, no se usa ninguna. Un borrador nunca se usa. El evento igual se programa, y toda la mano de obra vendida queda en una sola línea Sin detallar dimensionada desde el total del scorecard.
Cuando una propuesta se revisa después de aceptarla
Editar un borrador de revisión no cambia nada de lo que ve tu equipo, y ese es el punto.
El trabajo se mueve solo cuando pasan dos cosas: la nueva versión se firma de verdad, sea por el cliente o registrando la aceptación otra vez y eligiéndola, y alguien vuelve a correr Crear fases del día o Generar pendientes para jalar las partidas nuevas.
Volver a correrlos es seguro. Las partidas quitadas no borran la historia: una tarea de trabajo que ya tiene tiempo fichado o una asignación se marca como omitida en lugar de borrarse, y una tarea de preparación ya colocada en el día de alguien se conserva y se marca para revisión en lugar de cancelarse por debajo.
Bueno saberlo
- Crear un bloque de evento desde la página de Programación se rechaza por la misma regla, pero ahí el mensaje es escueto. Empieza desde la página del evento, donde el motivo y el enlace para arreglarlo están en pantalla.
- Dónde encaja: Programación: equipos, pendientes y la semana, y Armar el plan de trabajo de un evento.