Crear un evento

La mayoría de los eventos nacen en el momento en que ganas un prospecto, pero a veces una reserva llega de otra forma, una llamada de un cliente anterior, una referencia, un planificador con el que ya trabajas, y quieres empezar el registro directamente. Sea como sea, el evento es el contenedor al que todo lo demás se adjunta, así que va primero.

Antes de empezar

Decide si es un cliente completamente nuevo o alguien que ya tienes en tus registros. Adjuntar el evento a un cliente existente mantiene todo su historial en un solo registro.
La mayoría de las reservas deberían empezar desde el prospecto, no aquí: convertir lleva la consulta, su resumen y sus correos al nuevo evento. Empieza a mano solo cuando no hay prospecto.

Pasos

Ve a Eventos y haz clic en Nuevo evento.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Ponle un Nombre del evento si tienes uno; es opcional, y puedes agregarlo o cambiarlo después. Algo como “Boda Marchetti” se lee mejor en toda la aplicación que el ID solo.
Elige el Cliente. Escoge a alguien que ya tienes en tus registros, o crea un cliente nuevo desde el mismo selector. Esta es la relación a la que pertenece la reserva.
Define la Marca (si tu estudio maneja más de una), el Canal por el que llegó la reserva, la Categoría (boda, gala, social) y la Fecha del evento.
Haz clic en Crear evento. Florio abre el nuevo registro, listo para su propuesta y su tarjeta de margen.

Bueno saberlo

Mejor desde un prospecto. Cuando la reserva empezó como una consulta, abre el prospecto y usa Convertir prospecto: crea o enlaza el cliente y abre el evento en un solo paso, dejando intacto el rastro de la consulta a la reserva. Consulta Convertir un prospecto en cliente.
La fecha puede esperar. Si aún no sabes la fecha del evento, déjala en blanco y complétala cuando se confirme. Los eventos sin fecha se ordenan al final de la lista.
Ensayos. Para probar algo sin que cuente, abre el menú Más acciones del evento del nuevo evento y elige Marcar como evento de prueba; lleva una insignia gris de Evento de prueba y se queda fuera de tus números reales del pipeline.
Dónde encaja: Eventos.