Convertir un prospecto en cliente

Cuando un prospecto se vuelve negocio real, conviértelo. En un solo paso Florio crea el cliente (o enlaza uno existente) y abre el primer trabajo, para que pases directo de la consulta a un evento o pedido activo sin volver a escribir nada.

Antes de empezar

• El prospecto debería estar en Calificado, aunque puedes convertir desde cualquier etapa abierta.
• Decide si es un cliente nuevo o alguien que ya tienes en tus registros. Enlazar un cliente existente mantiene todo su historial en un solo registro en vez de dividirlo.

Pasos

1. Abre el prospecto y haz clic en Convertir prospecto.

2. Elige el cliente. Cliente nuevo crea uno a partir del nombre y los datos de contacto del prospecto. Cliente existente te permite buscar a alguien que ya tienes en tus registros y adjuntarle este trabajo.

   Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

3. En Crear una oportunidad, elige qué iniciar:

   • Evento para una boda, gala o fiesta. Le pones la Ocasión.
   • Pedido para un pedido floral.
   • Mantenimiento para un contrato de cuidado de plantas. Le das un Nombre del sitio.
   • Llamada de servicio para una visita de servicio de campo. Le das un Título de la llamada.
   • Registro existente para adjuntar el prospecto a un trabajo que ya existe, por Tipo de registro y Número de registro.
   • Ninguna para crear solo el cliente, sin trabajo todavía.

4. Opcionalmente define un Contacto para el nuevo trabajo: elige Nuevo contacto, un Contacto existente, o Sin contacto.

5. Haz clic en Convertir prospecto. Florio crea los registros y te lleva al nuevo evento, pedido o cliente.

Bueno saberlo

• Convertir no es destructivo. El prospecto pasa a la etapa Convertido y conserva un enlace Convertido en hacia lo que haya producido, para que el rastro de la consulta a la reserva quede intacto.
• Elegir Cliente existente es cómo evitas un duplicado cuando un cliente anterior vuelve con una consulta nueva. El nuevo evento o pedido simplemente se une a su registro.
• Elige Ninguna cuando quieras la relación registrada antes de que haya trabajo, por ejemplo una referencia que vas a cultivar.
• Dónde encaja: Prospectos y clientes.