Convertir un prospecto en cliente

Cuando un prospecto se vuelve negocio real, conviértelo. En un solo paso Florio crea el cliente (o enlaza uno existente) y abre el primer trabajo, para que pases directo de la consulta a un evento o pedido activo sin volver a escribir nada.

Antes de empezar

El prospecto debería estar en Calificado, aunque puedes convertir desde cualquier etapa abierta.
Decide si es un cliente nuevo o alguien que ya tienes en tus registros. Enlazar un cliente existente mantiene todo su historial en un solo registro en vez de dividirlo.

Pasos

Abre el prospecto y haz clic en Convertir prospecto.
Elige el cliente. Cliente nuevo crea uno a partir del nombre y los datos de contacto del prospecto. Cliente existente te permite buscar a alguien que ya tienes en tus registros y adjuntarle este trabajo.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
En Crear una oportunidad, elige qué iniciar:
- Evento para una boda, gala o fiesta. Le pones la Ocasión.
- Pedido para un pedido floral.
- Mantenimiento para un contrato de cuidado de plantas. Le das un Nombre del sitio.
- Llamada de servicio para una visita de servicio de campo. Le das un Título de la llamada.
- Registro existente para adjuntar el prospecto a un trabajo que ya existe, por Tipo de registro y Número de registro.
- Ninguna para crear solo el cliente, sin trabajo todavía.
Opcionalmente define un Contacto para el nuevo trabajo: elige Nuevo contacto, un Contacto existente, o Sin contacto.
Haz clic en Convertir prospecto. Florio crea los registros y te lleva al nuevo evento, pedido o cliente.

Bueno saberlo

Convertir no es destructivo. El prospecto pasa a la etapa Convertido y conserva un enlace Convertido en hacia lo que haya producido, para que el rastro de la consulta a la reserva quede intacto.
Elegir Cliente existente es cómo evitas un duplicado cuando un cliente anterior vuelve con una consulta nueva. El nuevo evento o pedido simplemente se une a su registro.
Elige Ninguna cuando quieras la relación registrada antes de que haya trabajo, por ejemplo una referencia que vas a cultivar.
Para los equipos que cotizan en D-Tools Cloud, Evento crea el proyecto en D-Tools. En lugar de los campos del evento completas la oportunidad: su nombre, el responsable (el del prospecto cuando D-Tools lo conoce), la fecha estimada de cierre, el presupuesto y el origen del prospecto (ambos vienen del prospecto), el tipo y, para un cliente existente, el sitio. Un cliente nuevo, con el prospecto como su contacto, pasa primero a D-Tools. Haz clic en Revisar para ver exactamente lo que va a D-Tools y luego confirma; Florio abre el proyecto nuevo con su número de D-Tools y marca el prospecto como convertido. Si D-Tools crea la oportunidad pero Florio todavía no puede traerla, convierte de nuevo: trae la misma y nunca crea una segunda.
Dónde encaja: Prospectos y clientes.