Leer el informe de Estado de proyectos
El panel de Beneficio en vivo es un solo trabajo. El informe Estado de proyectos son todos: cada contrato abierto con las mismas cifras lado a lado, calculadas cada noche, para que el dueño o quien lleva la contabilidad vea qué trabajos van por delante de su facturación, cuáles van por detrás, y dónde sigue el efectivo afuera. Vive bajo Informes, en el grupo de dinero.
Antes de empezar
El informe se muestra a quienes pueden ver el dinero del proyecto, el mismo permiso que el panel de Beneficio en vivo. Aparece cada contrato abierto, cualquiera que sea su método de reconocimiento.
La página
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
El sello de arriba dice cuándo se calcularon las cifras. Las cuatro estadísticas son la cartera: Contratos activos (con cuántos están en pausa o llevan marca de pérdida), Valor de contratos (con lo devengado a la fecha debajo), Por facturar en todos los contratos, y el Saldo impago: facturado pero todavía no pagado, con el número de contratos en que está.
Los chips filtran las filas: Todos, Sobrefacturados, Subfacturados, Impagos, Con pérdida y En pausa, cada uno con su conteo.
Las columnas
- Contrato: el número del proyecto, su nombre y el cliente. Un contrato en pausa lleva aquí un chip En pausa, y un contrato proyectado a perder dinero lleva Pérdida.
- Valor: el valor del contrato, base más órdenes de cambio aprobadas.
- Avance: tres barras con sus cifras al lado. Costo es el costo real sobre el proyectado; Horas es horas trabajadas sobre horas vendidas; Fact. es el monto facturado sobre el valor del contrato. Pasa el cursor por una barra para ver la fracción exacta. La barra de facturado es azul para que la facturación nunca se lea como avance del trabajo; una barra de costo que pasa del 100% se llena por completo y se pone roja, que es la señal de que toca una re-estimación.
- Devengado a la fecha y Facturado a la fecha: lo que el trabajo ha devengado y lo que se ha facturado o pagado.
- Posición: Sobre cuando lo facturado supera lo devengado, Sub cuando lo devengado supera lo facturado, con el monto bajo el chip. Un guion significa que todavía no se ha facturado ni devengado nada.
- Por facturar: valor menos facturado.
- Saldo impago: facturado, todavía no pagado. La nota emergente de la celda da facturado menos recibido.
La fila de totales suma cada columna. Su posición muestra sobrefacturado y subfacturado por separado, nunca neteados; la nota emergente da ambos.
Exportarlo
Exportar CSV descarga la tabla completa, todas las columnas, como un archivo nombrado con la fecha de corte. Es la tabla tal como la ves, sin ningún filtro aplicado.
Bueno saberlo
- Los porcentajes se calculan contra cifras proyectadas que se mueven cuando se aprueba una orden de cambio o una re-estimación, así que una fila puede retroceder el día después de una aprobación. Eso es la aprobación aterrizando, no trabajo deshecho.
- Las horas trabajadas son solo marcaciones aprobadas. Un equipo que marcó ayer y todavía no ha sido aprobado no cuenta hasta que un gerente apruebe las entradas.
- El selector de período de arriba de cada informe no cambia este: un contrato tiene una posición actual, no un historial. El cierre de reconocimiento guarda el registro mes a mes.