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Florio Docs

Crear y delegar tareas

Una tarea en Florio es una línea pegada al registro al que pertenece: el evento, el lead, el cliente, el pedido. Crearla toma una frase; delegarla toma un clic, y el compañero se entera por correo, no por suerte.

Antes de empezar

  • Crear y editar tareas requiere el permiso de administrar tareas, que los roles estándar de diseño, ventas y equipo ya tienen.

Pasos

  1. En cualquier registro, abre el compositor de actividad y elige la pestaña Tarea (en un evento vive en la pestaña Actividad), o usa la fila de agregar al pie de la tarjeta Tareas en la pestaña Resumen del evento.

  2. Escribe la tarea como la dirías: “Confirmar con la clienta el número final de centros de mesa.”

  3. Deja Asignada en ti, o elige a un compañero para delegar. Delegar le envía un correo con la tarea, la fecha límite y el enlace al registro, y la entrega queda anotada en la bitácora del registro.

    El compositor de actividad con la pestaña Tarea activa, una tarea escrita, el selector de responsable en el usuario actual y un campo de fecha límite Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

  4. Ponle fecha límite si la tiene. En la tarjeta de Tareas también puedes darle un SLA en horas, una promesa más dura que la fecha: si se vence, la tarea se marca y puede avisar a la gente.

  5. Trabaja la lista. Cambia el estado ahí mismo (Por hacer, En curso, Bloqueado, Hecho), reasigna o ajusta fechas en la propia fila. Las tareas abiertas se ordenan por el plazo más cercano, fecha o SLA, así que el SLA de esta noche va por encima de la fecha de la próxima semana.

    La tarjeta de Tareas en un evento: tres tareas con estado, responsable, fecha límite y SLA en línea, y la fila de agregar debajo

Bueno saberlo

  • Las tareas que te asignaron se juntan en tu Cola de ventas bajo tareas abiertas, y el Dashboard cuenta las que se te atrasaron.
  • Las tareas completadas y canceladas se quedan en el registro, tachadas, las más recientes primero.
  • Algunas tareas llegan solas: las colas de asignación empujan el trabajo entrante (un lead nuevo, una corrida de entrega) a la persona correcta, y una vez asignadas se comportan como cualquier otra.
  • Cada creación, entrega y cambio de estado queda en la bitácora del registro, así que “quién dejó caer esto” tiene respuesta.
  • Dónde encaja: Tareas, seguimientos y SLA de respuesta.
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