Escribir y presentar un Resumen de Hallazgos
Un Resumen de Hallazgos es el informe que presentas al cliente al final de una visita de diagnóstico: qué falla, qué recomiendas y cuánto cuesta cada arreglo. Lo escribes en la tableta desde la visita, entregas la tableta, y el cliente marca lo que quiere, firma con el dedo y paga con tarjeta, todo antes de que salgas de la casa. Esta página lo recorre en el orden en que lo vas a encontrar.
La regla que da forma a cada pantalla: el cliente nunca ve tu desglose. Las partes, las horas y las tarifas son la forma en que calculas un número, y se quedan dentro de Florio. El cliente ve un título, dos o tres oraciones y un precio por hallazgo.
Antes de empezar
- La oficina abre la llamada con el precio en modo Resumen de Hallazgos y elige el cargo de diagnóstico al agendar, porque al cliente se le dice el monto por teléfono. Tú ves el cargo, no lo fijas.
- Necesitas el permiso de técnico para armar hallazgos, y la visita tiene que estar liberada a tu Mi día.
- Lleva la tableta cargada y conectada en el sitio. El cliente firma en tu pantalla.
Pasos
1. Registra la llegada y abre el editor desde la visita
- Abre Mi día y toca Registrar llegada en la parada, como en cualquier visita.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
- Una vez registrada la llegada, la parada muestra un botón Resumen de Hallazgos. Tócalo. Abre el editor de esta llamada, y el enlace de arriba te regresa a la visita.
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2. Lee el cargo de diagnóstico
El bloque Visita de diagnóstico en la parte superior muestra el cargo que la oficina eligió al agendar la visita, residencial o comercial, y si se acredita contra el trabajo aprobado. Para ti es de solo lectura. Si el cliente lo cuestiona, la oficina puede condonarlo en cualquier momento desde la página de la llamada.
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3. Escribe A, el problema por el que llamaron
La sección A es el arreglo del problema que el cliente reportó. Siempre lleva tu precio; el cliente no puede ver la página sin él.
- Toca Agregar el arreglo. Se abre un hallazgo nuevo con el título seleccionado, así que solo escribe encima.
- Dale un Título que el cliente reconozca, por ejemplo “Reemplazar la matriz HDMI dañada del rack”.
- Escribe Lo que lee el cliente: dos o tres oraciones que digan qué falla, qué vas a hacer y qué resuelve. El contador debajo del cuadro es una sugerencia, no un límite.
- Arma el número en Desglose. Toca Agregar horas para agregar una línea de mano de obra a la tarifa de Hallazgos (la tarifa aparece en el botón), y luego fija las horas. Busca partes en el catálogo; si una parte no está en el catálogo, escribe su nombre y elige Agregar una línea manual, y luego ponle precio.
- Las líneas suman Sugerido por las líneas. Escribe el número que de verdad quieres presentar en Presentado al cliente; no tiene que coincidir con la sugerencia.
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La búsqueda del catálogo muestra solo precios. Los costos y el margen nunca aparecen en tu pantalla.
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4. Escribe B, todo lo demás que encontraste
La sección B es para lo demás que encontraste durante la evaluación, para que no haya sorpresas ni regresos después. Agrega un hallazgo por punto.
- Si puedes cotizarlo en sitio, apaga La oficina cotiza y arma el número igual que en A.
- Si necesitas que la oficina lo cotice, deja La oficina cotiza encendido y escribe en la nota lo que la oficina necesita, por ejemplo la parte de la que necesitas precio. El cliente ve el hallazgo con “Nuestra oficina enviará el precio”, y la oficina le escribe cuando esté cotizado.
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5. Escribe C, el largo plazo
La sección C es consejo sin precio: el receptor que tiene diez años, el sistema que en algún momento dejará de funcionar. Toca Agregar un punto a largo plazo, escribe el título y las oraciones, y agrega una Nota para ventas con lo que el equipo de ventas deba saber. El cliente puede pedir hablar de esto, y eso crea un prospecto para el equipo de ventas. Nada de C se cobra nunca.
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6. Revisa el pie de página y presenta
El pie de página te dice si la página se puede presentar. Mientras falte algo dice “Todavía no” y nombra el motivo: A no tiene precio, o un hallazgo con precio no tiene desglose. Un precio sin líneas detrás no puede salir, porque del desglose se leen el impuesto sobre ventas y la contabilidad.
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Cuando dice Listo para presentar tienes dos formas de entregarlo:
- Presentar y entregar abre la página del cliente en una pestaña nueva de tu tableta. Entrega la tableta al cliente.
- Enviar el enlace manda la misma página al correo del cliente, para cuando quien decide no está en el lugar. El botón muestra el nombre del contacto.
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Después de entregar, el editor muestra que la página se abrió y conserva un enlace para abrirla de nuevo. Todos los hallazgos quedan presentados y con fecha.
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7. Lo que el cliente hace en tu tableta
La página abre con una nota discreta de que está en tu tableta y de que estás cerca. Muestra las tres secciones, luego el dinero, la tarjeta y la firma.
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- El cliente marca los hallazgos que quiere. Los totales se actualizan al marcar: Trabajo aprobado, Visita de diagnóstico, Impuesto sobre ventas y Total de hoy.
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- Elige la tarjeta registrada o Usar otra tarjeta, escribe su nombre, firma con el dedo y marca la línea de aceptación de los términos de servicio.
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- Toca Aprobar y pagar. La aprobación se registra primero y después se cobra la tarjeta. La página se convierte en un recibo que muestra qué se aprobó, quién firmó y qué se cobró, y sale un correo con el recibo.
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Si el cliente no elige nada, igual firma y paga la visita de diagnóstico, y eso también queda registrado. Si la tarjeta es rechazada, su aprobación se mantiene y la oficina da seguimiento al pago; tú no tienes que hacer nada en sitio.
8. Cierra la visita
Recupera la tableta, regresa a Mi día y toca Completar visita como siempre. El informe de cierre incluye un panel de Conformidad del cliente: escribe quién firma y pídele que firme. Esta es la segunda firma, la que dice que el trabajo de esta visita está hecho, y vive en la visita. La firma de los hallazgos vive en la llamada.
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Bueno saberlo
- Puedes editar un hallazgo después de presentar mientras el cliente no lo haya aprobado. Un hallazgo aprobado queda congelado.
- Un hallazgo que el cliente no marcó sigue abierto en su página. Puede aprobarlo después desde el enlace enviado por correo, y la oficina da seguimiento.
- La página que entregaste vence al final del día, así que una tableta olvidada en un mostrador no es una invitación abierta. El enlace por correo sigue vivo.
- Los precios de la página valen por el período que fija la oficina, treinta días de forma predeterminada.
- Vista de oficina al pie del editor abre la página de la llamada, la que usa la oficina. Puedes mirar, pero las cotizaciones pendientes, las condonaciones y los seguimientos son de la oficina.