Definir objetivos de tiempo de respuesta y escalamiento

Una primera respuesta rápida gana eventos. SLA y Escalamiento es donde defines la promesa: qué tan rápido debe recibir respuesta un prospecto nuevo, medido contra tu horario laboral real, y a quién se le avisa cuando se retrasa.

Antes de empezar

• Necesitas el permiso para administrar la configuración (el rol Administrador / Propietario lo tiene).
• Ten a mano tu horario de apertura y tus días feriados. El reloj cuenta solo el horario laboral, así que un prospecto que llega a las 9 de la noche no está vencido a las 6 de la mañana.

Define tu horario laboral

1. Abre Administración, luego SLA y Escalamiento.
2. En Horario laboral, define tu Zona horaria, luego activa o desactiva cada día de la semana y define sus horas de apertura y cierre. Un día desactivado muestra Cerrado.
3. Agrega los Días feriados que tengas como fechas.
4. Haz clic en Guardar horario.

Define las etapas de escalamiento

Cada tarjeta de política es una promesa (por ejemplo, una respuesta inicial a un prospecto). Arma su escalera:

1. Dentro de una política, haz clic en + Agregar etapa.
2. Define Después con un número de horas (laborales o de reloj), luego la acción: Recordar al asignado, Escalar al gerente (luego admins) o Escalar a admins.
3. Agrega tantas etapas como quieras, luego haz clic en Guardar política. Usa el conmutador Activo para encender o apagar una política.

Alerta ante un incumplimiento de tareas

Usa la tarjeta Alerta de incumplimiento de SLA de tareas para enviar correo a las personas cuando una tarea supera su SLA. Activa Enviar alerta, define los Destinatarios (déjalo en blanco para usar tus destinatarios de alerta predeterminados), y haz clic en Guardar alerta de tareas.

Bueno saberlo

• El horario laboral es la razón por la que dos prospectos que llegaron la misma noche pueden tener plazos distintos: el reloj solo avanza cuando estás abierto.
• Los destinatarios de alerta predeterminados provienen de Notificaciones.