Configurar equipos y colas

Los tableros de programación muestran gente porque alguien la puso en un equipo, y las solicitudes de tiempo libre llegan a quien corresponde porque alguien llenó dos colas. Esta es esa configuración. Cuenta con unos diez minutos la primera vez.

Antes de empezar

• El área de Admin requiere el rol de administrador. Los cambios de membresía de equipo requieren el permiso de administrar configuración; la membresía de colas, administrar colas.

Pasos: equipos

1. Abre Administración, luego Equipos. Los equipos son tus departamentos: producción floral, carpintería, utilería, entregas, diseño. Crea cada uno con el nombre que tu taller usa de verdad.

2. Abre un equipo y agrega a su gente. Una persona puede estar en varios equipos.

3. Marca Gerente en quien dirige el tablero del equipo. Una estrella lo señala, y más de un gerente funciona sin problema (dos jefes de carpintería trabajan exactamente como esperarías).

   Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

4. Los equipos deciden quién aparece en el panel de Capacidad y en el reloj, así que si alguien falta en un tablero, casi siempre la causa está en esta pantalla.

Pasos: colas

1. Abre Administración, luego Enrutamiento. La tarjeta de asignación de leads define cómo se reparten los leads nuevos entre tus vendedores: por turnos o por carga.

2. La tabla de colas de asignación enruta todo lo demás. Haz clic en los miembros de una cola para administrar quién está, su peso y si está tomando trabajo ahora.

   

3. Llena las dos colas de tiempo libre antes de que alguien pida permiso: la cola de dirección son tus aprobadores finales (todos deben aprobar), y la de nómina es quien registra el tiempo en tu sistema de nómina.

   

Bueno saberlo

• Equipos y colas son herramientas distintas: los equipos ponen gente en los tableros de programación, las colas reparten el trabajo entrante. La página de Enrutamiento lo dice arriba, porque todos lo preguntan.
• Una cola de tiempo libre vacía no deja huérfanas las solicitudes; caen a tu respaldo de recursos humanos hasta que la llenes. Llénala igual.
• Los vehículos y las autorizaciones de conductores tienen su propia guía: Agregar un vehículo y autorizar conductores.
• Dónde encaja: Programación: equipos, pendientes y la semana y Tareas, seguimientos y SLA de respuesta.