Trabajar el registro de un cliente

El registro del cliente es donde se junta todo sobre una relación: cada evento, pedido y alquiler que has hecho, su facturación histórica, y los pocos ajustes que deciden quién es su responsable y cómo se le factura. Esta es la pantalla que abres antes de una llamada.

Antes de empezar

Cualquiera que pueda ver clientes puede leer el registro y editar sus datos básicos.
Los paneles de Finanzas y Rentabilidad del Cliente llevan dinero, así que solo aparecen para quienes tienen el permiso de finanzas. Si no los ves, es a propósito.

Pasos

Abre un cliente desde Clientes, o llega a él justo después de convertir un prospecto.
Define los datos en el encabezado. Se editan en el lugar: marca el cliente como Activo o Inactivo, define el Tipo como Individuo o Empresa, y elige el Representante de ventas principal y la Cadencia de pago predeterminada que el nuevo trabajo debería heredar.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
Lee el historial. Las tarjetas de Eventos, Pedidos y Alquileres listan todo lo reservado bajo este cliente, y cada fila enlaza a su propio registro. Las dos tarjetas de estadísticas de arriba lo resumen: cuántos Eventos, y su Valor aprobado.
Revisa el dinero. Finanzas agrupa las facturas en totales históricos: Facturado Histórico, Pagado Histórico, Saldo Abierto y Mediana de Días de Pago. Cambia el rango entre 12 Meses, Año en curso e Histórico. Rentabilidad del Cliente desglosa los ingresos y el margen por línea de negocio, para que veas en qué tipo de trabajo vale más este cliente.
Mantén al día la gente y los recordatorios con Personas relacionadas y Fechas importantes (ver Agregar contactos y fechas importantes).

Bueno saberlo

Donde QuickBooks está conectado, el campo Cliente de QuickBooks enlaza este registro con el cliente correcto allá, que es lo que permite mostrar el historial de facturación. Es un paso de emparejamiento, no una sincronización que debas correr; ver Emparejar un cliente con QuickBooks.
Valor aprobado cuenta el valor del trabajo aceptado, así que es un retrato más fiel de la relación que un conteo bruto de eventos.
Definir el Representante de ventas principal y la Cadencia de pago predeterminada en el cliente ahorra repetirlos en cada evento y pedido futuro, ya que el nuevo trabajo los hereda.
Dónde encaja: Prospectos y clientes.