Importar prospectos desde un CSV

Cuando tienes un lote de consultas en una hoja de cálculo, por ejemplo un montón de tarjetas de feria o una exportación de otra herramienta, impórtalas en vez de escribir cada una. Florio te da una plantilla para que las columnas coincidan.

Antes de empezar

• Ten tu lista preparada como una hoja de cálculo que puedas guardar en CSV.
• Empieza desde la plantilla para que las columnas coincidan. Una hoja de cálculo de forma libre no se asignará limpiamente.

Pasos

1. Abre Prospectos y haz clic en Importar CSV.

   Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

2. Haz clic en Descargar plantilla y abre el archivo. Tiene una columna para cada campo del prospecto, y el nombre es el único que debe completarse.

3. Pega o escribe tus consultas en la plantilla, un prospecto por fila, y luego guárdala como CSV.

4. De vuelta en el cuadro de diálogo, elige tu archivo y haz clic en Importar. Florio lo lee fila por fila e informa lo que creó y cualquier fila que tuvo que omitir.

5. Cierra el cuadro de diálogo cuando muestre Listo. Los nuevos prospectos aparecen en la vista Activos, listos para trabajar.

Bueno saberlo

• La detección de duplicados también corre en una importación, así que un prospecto que coincide con alguien que ya tienes se marca en vez de duplicarse en silencio.
• Los prospectos importados llevan el origen Importación, así que puedes filtrar la lista para ver exactamente qué entró de un lote dado.
• Corrige un archivo con errores e importa de nuevo. Las filas que ya entraron se detectan como duplicados, así que volver a correrlo no crea segundas copias.
• Dónde encaja: Prospectos y clientes.