Revisar las notas de una reunión
Graba una consulta y Florio te devuelve la reunión como estructura: un resumen de lo que se decidió, una lectura de cómo fue la conversación, y una lista corta de seguimientos redactados. Revisas todo antes de que se cree nada, así que es una ventaja de salida, no un piloto automático.
Antes de empezar
- La grabación de reuniones debe estar activada para tu espacio de trabajo, y tú activas Grabar y resumir con IA cuando empiezas la reunión. Primero obtén el consentimiento de todos.
- Las notas aparecen en el registro al que está vinculada la reunión (un evento, un prospecto o un cliente), en su feed de Actividad.
Pasos
- Después de la consulta, abre el registro y ve a su feed de Actividad.
- Lee la fila Resumen de reunión por IA para ver lo que se decidió y lo que pidió el cliente. Para contrastarla con la fuente, abre Ver transcripción completa.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
3. Abre Ver análisis de la reunión para la lectura de la conversación: Cobertura de requisitos, Habla cliente frente al habla del personal, y la señal de Confianza, para que veas si el brief está completo antes de armar una propuesta.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.
4. Actúa sobre los seguimientos redactados. Un banner de Revisar acciones de IA de tu reunión abre Acciones de seguimiento de la reunión, una lista de próximos pasos sugeridos: un borrador de propuesta, una reunión de seguimiento o una tarea.
5. Recórrelos de uno en uno. Usa Aprobar en los que quieras, lo que crea el borrador o la tarea, y Descartar en el resto. Nada se crea hasta que lo apruebas.
Bueno saberlo
- Una propuesta sugerida solo se puede redactar cuando la reunión está vinculada a un evento, así que si la consulta aún está en un prospecto, conviértela en evento primero.
- Cuando una línea sugerida coincide con un artículo de tu catálogo de precios, aprobarla aplica el precio y los costos de ese artículo; puedes quitar la coincidencia para que el diseñador lo cotice en su lugar.
- El mismo resumen se le puede enviar al cliente como un correo ordenado, para que salga de la consulta con un resumen por escrito de lo que acordaron.