Lo que sus clientes ven en el portal

Esta página es el lado del cliente en el portal, para que cuando alguien llame por lo que tiene en pantalla usted sepa qué está mirando. Ver como, en la tarjeta Acceso al portal del cliente, le muestra lo mismo en vivo.

Iniciar sesión

No hay contraseña. El cliente escribe su correo de trabajo y recibe un código de seis dígitos y un enlace de inicio de sesión por correo; cualquiera de los dos lo deja entrar. Una persona que pertenece a más de una de sus cuentas cambia entre ellas desde el encabezado.

Inicio

Primero lo que los necesita: hallazgos esperando aprobación, una factura por vencer, una visita por confirmar. Luego la próxima visita, con el nombre y la foto del técnico y, una vez que va en camino, a qué distancia está. Luego las solicitudes abiertas y la actividad reciente.

Servicio y solicitudes

Cada solicitud, abierta y pasada, con cada visita tal como está: programada, en camino, en sitio, terminada. Desde una visita completada pueden decirle que quedó arreglado o sigue fallando, calificar la visita y, donde usted lo permita, mover o cancelar una visita bajo las mismas reglas que los enlaces de sus correos. Solicitar servicio abre una solicitud real de inmediato, con el sitio, el equipo cuando usted ofrece el selector, la urgencia y los días preferidos; el portal les avisa cuando ya hay una solicitud parecida abierta en ese sitio.

Hallazgos

Lo que el técnico encontró y propuso, esperándolos con el tiempo que dura el precio. Revisar y aprobar abre la página del Resumen de hallazgos en sí: las opciones, la firma, la tarjeta. Los hallazgos aprobados quedan como recibos.

Facturación

El saldo abierto y qué vence cuándo. Cada factura con su documento, y Pagar ahora en cualquiera abierta: una tarjeta guardada, una tarjeta nueva, Apple Pay o Google Pay, o una cuenta bancaria. La hoja dice lo que la factura ya contiene. Una tarjeta paga el saldo tal como está, recargo incluido; un débito bancario paga el monto que su factura promete para ACH o cheque, y la factura dice Pago pendiente hasta que se liquida. Un recibo sale por correo. Las tarjetas en archivo son las mismas que el iPad de su técnico ofrece en la próxima visita.

Planes

Cada acuerdo de servicio: el periodo, qué incluye, inspecciones usadas y restantes, la tarjeta a la que se factura con Usar otra tarjeta, y una forma de preguntar por agregar un sitio o renovar. Nada se cobra desde esa página.

Sitios y equipos

Cada sitio con sus solicitudes abiertas y su última visita, luego el equipo instalado: modelo, serie, cuándo se instaló y su historial de servicio. Reportar un problema con esto inicia una solicitud con el equipo ya elegido.

Documentos

Recibos, los términos de servicio que firmaron, archivos que usted compartió en sus solicitudes, y los documentos que usted conserva para ellos, como un certificado de seguro o un W-9.

Mensajes

Cuando usted enciende Mensajes, un cliente puede escribir sobre una solicitud. El mensaje llega a la línea de tiempo de la solicitud, a su buzón de servicio con la referencia de la solicitud, y genera una tarea para el coordinador. Usted responde por correo; la respuesta se archiva en la solicitud y el cliente la ve en el portal cuando su dirección estaba en ella.