Abrir las líneas detrás de una cifra de beneficio

El panel de Beneficio en vivo te dice que un trabajo lleva $41,748 en materiales. La siguiente pregunta es siempre la misma: ¿qué facturas? Esta página trata de esa pregunta. Cada cifra del panel que tiene líneas detrás es un enlace, y al hacer clic esas líneas se abren justo debajo del panel, de la más reciente a la más antigua, con el mismo total arriba en el que hiciste clic. Nada se vuelve a teclear y nada se estima: la lista es la cifra.

Antes de empezar

Abrir una cifra requiere un permiso propio, distinto de ver el panel. Quien puede ver el dinero del proyecto pero no abrir las cifras ve el mismo panel con cifras simples y nada en qué hacer clic: para esa persona es un informe, y así se lee. Los administradores del espacio, finanzas y Recursos Humanos tienen el permiso desde el inicio. Se trata como un permiso de datos de pago, porque la lista de mano de obra muestra lo que costó cada hora al trabajo, así que no se entrega con los roles ordinarios de informes. Pregunta al administrador de tu espacio si una cifra que esperas abrir no se abre.

Real a la fecha: los documentos

Haz clic en la cifra de Real a la fecha de una fila de material o de gasto y obtienes los documentos que la componen.

La lista de Real a la fecha en una fila de material: los chips de origen, y un documento por línea con su fecha, origen, referencia, proveedor, cuenta, descripción, cantidad e importe, con un crédito de proveedor restado del resto Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Cada línea es una línea de documento: la fecha, de dónde vino, la referencia (un número de factura, una salida de inventario, una factura archivada), el proveedor, la cuenta a la que se codificó, la descripción, la cantidad y el importe. Un crédito de proveedor es una línea negativa y se resta del resto; nunca se suma.
Los chips sobre la lista dicen de dónde vinieron las líneas y permiten limitar a un origen: QuickBooks para las facturas y compras que leyó tu conexión contable, Inventario para el material enviado al trabajo desde tu propio almacén, y el nombre de tu sistema anterior para el historial traído de él. El chip Todas es la lista completa.
Un espacio que migró desde un sistema anterior ve un divisor en la lista: las líneas anteriores a la fecha de corte quedan bajo el encabezado del archivo y todo lo posterior queda arriba. La división es por fecha, no por origen, así que una línea del archivo fechada después del corte aparece arriba del divisor con su chip de archivo puesto.
Una fila abre su detalle debajo de sí misma. Un documento que llegó con un escaneo muestra un clip junto al importe, y el detalle muestra el recibo con un enlace para abrir el archivo completo. Nada se abre en un panel lateral ni en una segunda ventana.
Una línea codificada al proyecto pero a ninguna categoría de costo se lista atenuada y no aporta nada a la cifra. Se muestra a propósito: ocultarla es como un error de codificación se queda sin corregir. Corrige la cuenta en tu sistema contable y la siguiente lectura nocturna la toma.

Las líneas del archivo no tienen un registro vivo que abrir, así que su detalle es una tarjeta de solo lectura.

La cifra de Real a la fecha en la fila Costo total abre todas las líneas del trabajo y el tiempo registrado en él: una fila por cada línea de costo contra la que alguien registró tiempo, bajo el encabezado Tiempo registrado · una fila abre sus entradas arriba, con los días que abarcan los registros, cuántos son y de quién, la cuenta, las horas y su costo, primas de horas extra incluidas. Los documentos siguen bajo Documentos, así que la lista suma la cifra. El chip Tiempo limita la lista a esas filas. Haz clic en una y el panel muestra los registros de esa línea de costo, la misma lista que abre su propia fila, con Volver al total real arriba para regresar a la lista completa.

Mano de obra: la tarifa, desglosada

Haz clic en Real a la fecha en una fila de mano de obra y obtienes los registros del equipo en lugar de documentos, porque detrás de la mano de obra no hay documentos: hay horas, y una tarifa. La fila Subcontratista abre la misma lista cuando un subcontratista facturado por proveedor fichó tiempo en el trabajo: sus registros, más las facturas codificadas a trabajo subcontratado.

La lista de mano de obra en la fila de Montaje: un registro del equipo por línea con horas, tarifa base, carga, tarifa cargada e importe, la forma de pago bajo cada nombre, y el primer registro expandido en su horario fichado, aprobación, geocerca y nota Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Cada línea es un registro de tiempo aprobado: el día, quién, contra qué fichó, las horas, y luego la tarifa en tres columnas. Tarifa base es el salario por hora, o un salario anual repartido sobre el año estándar del espacio. Carga es el porcentaje de costos patronales encima. Cargada es la suma de las dos, e Importe son las horas a la tarifa cargada. La forma de pago aparece bajo cada nombre para que veas qué regla produjo la tarifa.
Un subcontratista facturado por proveedor muestra una raya en la columna Carga. No es un valor faltante: su tarifa es lo que le pagas, así que no hay carga que añadir, y el pie lo dice.
Un registro cuya persona no tiene tarifa de pago registrada se costea a la tarifa cargada predeterminada del espacio y se marca Estimado, igual que lo marca el panel. Añade la tarifa en Recursos Humanos y la siguiente corrida nocturna reemplaza la estimación.
Solo los registros aprobados por un gerente están en la lista, porque solo esos están en la cifra. Un registro aún pendiente de aprobación está en la tarjeta de Registros de tiempo del proyecto, debajo del panel, no aquí.
Una fila se expande al detalle del registro: el día, el horario fichado, la persona, la categoría, las horas, contra qué se fichó, quién lo aprobó y cuándo, si el teléfono estaba en el sitio, y la nota. Los detalles de pago nunca aparecen en la expansión; el costo cargado de la fila es lo que se cargó al trabajo, y eso es todo lo que muestra la vista del proyecto.

Proyectado y Presupuestado: el plan

Haz clic en Proyectado o Presupuestado en cualquier fila y obtienes el lado de costo de la propuesta vendida para esa partida, línea por línea.

La lista de Proyectado en una fila de material: las líneas de costo de la propuesta aceptada para esa partida, la versión nombrada en la sublínea, y una reestimación aprobada listada como una fila propia Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Presupuestado lee la versión que el cliente aceptó primero. Proyectado lee la última versión aprobada, así que las dos listas difieren exactamente en las órdenes de cambio intermedias. La sublínea nombra la versión que estás leyendo.
Cada línea es la fila de costo de una línea de la propuesta en esta partida: la línea, su sección, si es material o mano de obra, y la cantidad, el costo unitario y el costo. En una fila de mano de obra las columnas son las horas, la tarifa a la que se aceptó la propuesta y el costo, y la sublínea indica la tarifa.
Una reestimación levantada en la tarjeta del contrato no tiene una línea de propuesta detrás, así que aparece como una fila propia, nombrada por su orden de cambio, con su importe. Eso es lo que mantiene la lista igual a la cifra del panel cuando el costo de un proyecto se movió sin una propuesta.
Una fila abre esa línea en la propuesta.

Ingresos devengados: la aritmética

Los ingresos devengados no son una lista de documentos. Son los ingresos vendidos de cada componente liberados a su propio porcentaje de avance, así que al hacer clic se muestra la aritmética en lugar de una tabla de filas que fingen ser registros de origen.

La lista de Ingresos devengados: una fila por componente con sus ingresos vendidos, el porcentaje al que se liberó, el porqué, y el importe devengado, con el total del valor del contrato Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Cada componente muestra sus ingresos vendidos, el porcentaje al que se liberó, y una nota que dice por qué: su propio costo contra su propio costo proyectado cuando está en la razón de avance, o el porcentaje combinado cuando va con el conjunto. Es la respuesta a la pregunta que siempre provoca una cifra devengada pequeña: un dólar de consumibles no puede adelantar los ingresos retenidos por materiales y mano de obra que aún no han empezado.

Registrar un recibo

Un recibo no pertenece a un proyecto. Una compra en la ferretería suele tener unos dólares de costo de obra y cien dólares de equipo de seguridad en el mismo ticket, así que la compra es el registro y sus líneas se asignan.

El formulario Registrar un recibo: proveedor, pagado con, fecha, total y el archivo del recibo, luego las líneas de asignación, cada una a un proyecto y categoría o a una cuenta simple, con el importe restante por asignar Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Hay dos entradas, y abren el mismo formulario:

Órdenes de compra, luego Registrar un recibo en el encabezado de la página. Es la predeterminada, y la que conviene para un recibo mixto.
La pestaña Finanzas del proyecto, luego Registrar un recibo bajo el panel de Beneficio en vivo. El mismo formulario con este proyecto puesto en la primera línea, para el caso común en que todo el ticket es un solo trabajo. Cada otra línea sigue libre de caer en otro trabajo o en una cuenta.

Completa el proveedor, con qué se pagó, la fecha y el total, y adjunta el ticket: una foto o un PDF, y en el teléfono la cámara. Luego asigna. Cada línea toma un importe y una descripción, y cae exactamente en un lugar: un proyecto y una categoría de costo, o No es costo de obra y una cuenta de gasto de tu catálogo. La cifra por asignar tiene que llegar a cero antes de que el formulario guarde, y cambia a Totalmente asignado cuando lo hace.

Nada aquí necesita aprobación. La compra ya ocurrió, y una cola delante de su registro solo dejaría el costo del proyecto mal hasta que alguien hiciera clic. El envío a QuickBooks es el paso que sí está controlado, y todavía no se ofrece desde este formulario. Hasta entonces, un recibo registrado queda en Florio pero aún no cuenta en el costo del proyecto: las cifras del panel de Beneficio en vivo vienen de la lectura que hace tu conexión contable de facturas y compras, y un recibo llega a ellas cuando se ha enviado allí y se ha leído de vuelta.

Registrar recibos está disponible donde compras está activado para el espacio.

Conviene saber

El total en la parte superior de cada lista es la cifra en la que hiciste clic. Si una lista alguna vez discrepara de su cifra, la lista sería peor que ninguna lista, así que el panel y las listas se escriben desde el mismo proceso.
Las listas se leen de la más reciente a la más antigua.
La columna Restante no se abre: es Proyectado menos Real, y esas dos sí se abren.