Redactar el alcance del trabajo

Las partidas dicen qué está comprando el cliente. El alcance del trabajo dice qué va a vivir: el árbol del vestíbulo mide 22 pies, se instala a lo largo de una semana, se retira la segunda semana de enero. En un proyecto que dura semanas es el documento al que todos vuelven, así que Florio lo guarda en la propuesta misma, lo arrastra con cada revisión, y arma la versión vigente en la tarjeta de contrato a partir de la línea base firmada más cada enmienda firmada.

Antes de empezar

Necesitas permiso para editar propuestas. Los botones de redacción con IA aparecen en todos los espacios de trabajo, pero solo funcionan una vez que la redacción con IA está configurada en el tuyo; hasta entonces están deshabilitados y su texto emergente lo indica.

Escribirlo en el constructor

1. Abre la propuesta en el constructor. La tarjeta Alcance del trabajo está arriba de las secciones, con un pequeño editor de texto enriquecido: negrita, cursiva, listas con viñetas y numeradas.
2. Escribe el alcance como lo leería el cliente: lo que se entrega, en prosa sencilla. Deja las cantidades y los precios a las partidas.
3. Se guarda con la propuesta. Cuando revisas la propuesta, el alcance del trabajo viene con ella, así que editas lo que ya está en lugar de empezar de nuevo.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Una vez que el cliente firma, el alcance del trabajo de esa versión se convierte en la línea base del contrato y se muestra bajo Alcance del trabajo en la tarjeta de contrato.

Enmendarlo con una orden de cambio

En un proyecto contratado cada revisión es una orden de cambio, y el constructor muestra una segunda tarjeta, Alcance de los cambios, marcada como Requerido para revisión. Es distinta del alcance del trabajo:

• El Alcance del trabajo es la descripción completa, actualizada. Cambia la frase sobre el árbol del vestíbulo si el árbol cambió.
• El Alcance de los cambios es la narrativa solo de este cambio, en los términos del cliente, y es lo que el cliente firma en el documento de la orden de cambio. Nunca se copia a la siguiente versión.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Enviar a aprobación queda bloqueado hasta que el alcance de los cambios esté escrito. Una vez escrito, la tarjeta lo confirma, y los aprobadores ven tanto el alcance del trabajo actualizado (con el texto nuevo resaltado) como el alcance de los cambios en la pantalla de revisión.

Cuando el cliente firma, el alcance de los cambios se convierte en una enmienda firmada. La tarjeta de contrato muestra primero la línea base, y luego cada enmienda con su referencia de orden de cambio y la fecha en que se firmó, en orden de aceptación. Las órdenes de cambio internas no enmiendan el alcance que ve el cliente; su nota documenta el cambio interno y se queda interna.

Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma.

Redactarlo con IA

Dos botones pueden escribir un primer borrador por ti, cuando la redacción con IA está configurada en tu espacio de trabajo:

• Redactar con IA en la tarjeta del alcance del trabajo lee las partidas, los títulos y las descripciones de la propuesta y escribe un alcance en prosa. No inventa artículos que no estén en la propuesta. El borrador aterriza en el editor para que lo edites antes de que vaya a cualquier parte.
• Redactar desde los cambios en la tarjeta del alcance de los cambios lee la diferencia entre esta versión y la firmada y escribe la narrativa del cambio. También escribe una enmienda de una sola frase y la añade al alcance del trabajo, para que ambos se mantengan alineados.

Ambos son borradores. Léelos, corrígelos y hazlos tuyos antes de enviar.

Bueno saberlo

• El editor limita el formato a negrita, cursiva y listas para que el texto se vea igual en la pantalla de revisión, en la página de firma del cliente y en el PDF.
• La tarjeta de contrato muestra la sección solo cuando hay un alcance del trabajo o al menos una enmienda que mostrar; un proyecto firmado con un alcance vacío simplemente no tiene sección todavía.