Fusionar clientes duplicados
A veces el mismo cliente termina con dos registros, o una persona que reservaste como individuo resulta pertenecer a una empresa. Fusionar los une en uno para que todo el historial viva en un solo lugar. Todo, eventos, pedidos, contactos y fechas, se traspasa.
Antes de empezar
- Abre el registro del cliente que quieres conservar. Ese es el sobreviviente; el otro registro se fusiona en él.
- Ten claro cuál de las dos situaciones tienes: dos registros del mismo cliente, o una persona que debería estar bajo una empresa.
Pasos
-
En el cliente que vas a conservar, desplázate hasta Fusionar y consolidar y haz clic en Fusionar / mover.
Captura de un espacio de demostración; datos ilustrativos. La interfaz aparece en tu idioma. -
Elige la situación:
- Absorber un duplicado cuando dos registros son el mismo cliente. Elige el Duplicado a absorber.
- Mover a una empresa cuando un individuo debería vivir bajo una empresa. Elige la Empresa, y opcionalmente define su Relación y Cargo para que quede como contacto.
-
Revisa Qué se mueve. Florio lista todo lo que se traspasará, eventos, pedidos, contactos, fechas importantes, correos y más, para que no haya sorpresas.
-
Revisa ¿Qué valor prevalece? para cualquier campo que difiera entre los dos registros, como teléfono o correo, y elige el valor a conservar.
-
Confirma con Fusionar, o Mover como contacto si elegiste mover a una persona a una empresa.
Bueno saberlo
- El registro absorbido se archiva, no se elimina de forma permanente, y cada evento, pedido, alquiler y contacto que tenía pasa al registro sobreviviente.
- Mover a una empresa es cómo ordenas después de reservar una boda a nombre de la novia y luego enterarte de que debería estar bajo su empresa. Ella se vuelve un contacto en la empresa, y conserva sus eventos.
- Si no estás seguro de que dos registros son de verdad el mismo cliente, abre ambos primero. Una fusión está pensada para ser permanente.
- Dónde encaja: Prospectos y clientes.