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Florio Docs

Lista de capacitación del Resumen de Hallazgos

Corre esta sesión con una tableta, una laptop para el lado de la oficina y un cliente de demostración con tarjeta registrada. Las tres guías en las que se apoya son Escribir y presentar un Resumen de Hallazgos, Agendar, cotizar y dar seguimiento a un Resumen de Hallazgos y Lo que el cliente ve. Los tiempos son una guía; el recorrido importa más que el reloj.

Antes de la sesión (10 minutos, solo el capacitador)

  • En Administración, luego Servicio, la tarjeta Resumen de Hallazgos está en Habilitado, las dos tarifas de diagnóstico son las correctas, la Tarifa de mano de obra de Hallazgos es la correcta, y el documento de términos está fijado.
  • Existe un cliente de demostración con un sitio, un contacto con correo y una tarjeta registrada.
  • Hay una llamada agendada con ese cliente en modo Resumen de Hallazgos con el cargo elegido, y una visita de hoy liberada al técnico que vas a capacitar.
  • El técnico puede iniciar sesión en la tableta y ve la visita en Mi día.

Parte 1, la regla (2 minutos)

Dilo una vez, claro: el cliente ve un título, dos o tres oraciones y un precio por hallazgo. Las partes, las horas y las tarifas son cómo calculamos el número y nunca salen de Florio. Todo el precio va por adelantado, así que no hay discusión cuando llega la factura.

Parte 2, el técnico (12 minutos)

Que el técnico maneje la tableta mientras tú narras.

  • Registrar llegada en la visita, luego tocar Resumen de Hallazgos.
  • Señalar el bloque Visita de diagnóstico: la oficina lo eligió al agendar; aquí es de solo lectura.
  • Sección A: Agregar el arreglo, un Título, las oraciones en Lo que lee el cliente. Mirar el contador de oraciones.
  • Fijar primero Presentado al cliente, y luego mirar el pie de página: “Todavía no” y el motivo. Decir por qué: un precio necesita un desglose detrás.
  • Agregar horas, luego una parte del catálogo o Agregar una línea manual. Comparar Sugerido por las líneas con el precio presentado. El técnico decide el número.
  • Sección B: un hallazgo cotizado en sitio (apagar La oficina cotiza), uno pasado a la oficina con una nota (dejarlo encendido).
  • Sección C: Agregar un punto a largo plazo, más una Nota para ventas.
  • El pie de página dice Listo para presentar. Mostrar los dos botones y decir cuándo se usa cada uno: Presentar y entregar en la tableta, Enviar el enlace cuando quien decide no está.
  • Presentar y entregar. Entregar la tableta al “cliente” (otro participante).

Parte 3, el cliente (6 minutos)

El participante que hace de cliente maneja; el técnico observa.

  • Leer en voz alta la parte superior de la página: la nota, las tres secciones, ningún desglose en ningún lado.
  • Marcar el arreglo. Ver cambiar Trabajo aprobado, Impuesto sobre ventas y Total de hoy.
  • Señalar Nuestra oficina enviará el precio en el pendiente, y el interruptor del punto a largo plazo. Encenderlo y decir a dónde va: un prospecto para el equipo de ventas.
  • Elegir la tarjeta registrada, escribir el nombre, firmar con el dedo, marcar la línea de términos, tocar Aprobar y pagar.
  • Mirar el estado de recibo: la firma, el cobro, los hallazgos abiertos, el botón que ahora dice Aprobar lo seleccionado.
  • De vuelta en la tableta, Completar visita con la Conformidad del cliente. Dos firmas, dos preguntas: “aprueba este trabajo” y “esta visita quedó hecha”.

Parte 4, la oficina (8 minutos)

Cambiar a la laptop.

  • Abrir Hallazgos. Mostrar Hallazgos por cotizar con el pendiente, y Esperando firma con a quién llamar.
  • Abrir la llamada. Recorrer la tarjeta de arriba a abajo: etiquetas, acciones, datos, tabla, Aprobaciones con la firma y el cobro, Seguimientos.
  • Cotizar el pendiente con Fijar un precio y Guardar. Enviar la actualización de precio que se abre.
  • Enviar recordatorio, luego Registrar seguimiento con una llamada telefónica. Ver moverse Siguiente seguimiento.
  • Mostrar Extender vigencia, Enviar el enlace, Abrir la página del cliente.
  • Mostrar Condonar en Visita de diagnóstico, y decir cuándo se convierte en Condonar y reembolsar.
  • Explicar Reintentar cobro con una tarjeta rechazada: la aprobación se mantiene, se da seguimiento al pago, se reintenta.
  • Explicar Anular: solo cuando no hay nada aprobado.

Parte 5, preguntas para el grupo (2 minutos)

  • ¿Qué ve el cliente si olvidamos el desglose de un hallazgo con precio? (Nada; la página no se puede presentar.)
  • El cliente aprueba el arreglo hoy y el teclado la semana siguiente. ¿Cuántos registros? (Dos.)
  • La tarjeta es rechazada en la tableta. ¿Qué hace el técnico? (Nada; la oficina reintenta.)
  • ¿A dónde va “Me gustaría hablar de esto”? (A la cola de ventas, como prospecto.)
  • ¿Quién puede condonar el cargo de diagnóstico, y cuándo? (La oficina, en cualquier momento.)

Después

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