Exporta un informe a una hoja de cálculo

Cuando necesitas los números de un informe en una hoja de cálculo, para entregárselos a un contador, para segmentarlos más, o para guardarlos, usa Exportar CSV. El archivo lo genera el servidor a partir de los mismos números de tu pantalla, así que una exportación que un compañero haga en otro dispositivo coincide con la tuya línea por línea.

Antes de empezar

Necesitas permiso para ver el informe que estás exportando.
Ajusta los filtros del informe, su período, rango de fechas o fecha al día, como quieras que se lea la exportación. El CSV refleja la vista actual.

Exporta un informe

Abre el informe.
Haz clic en Exportar CSV en la tabla del informe.
Abre el archivo descargado en tu hoja de cálculo.

Bueno saberlo

La mayoría de los informes ofrecen Exportar CSV; algunas vistas de resumen (Pronóstico, Negocio, Recurrente, Coaching de consultas, Marcador de aprobación) no, porque son gráficos y resúmenes en lugar de una tabla. Aun así, cada informe se puede compartir con Copiar enlace o imprimir con Imprimir / PDF.
La exportación de Efectivo / Cobros incluye las filas de detalle por evento de cada cliente y los totales de antigüedad, así que concilia con el informe en pantalla.
El botón se desactiva cuando la tabla de un informe está vacía; amplía el período o el rango y vuelve a aparecer.